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抵挡住元素与纳迦的攻势后，战局发生了逆转。联盟与部落之间的战斗仍然在消耗他们的力量，但通过最近一系列事件，他们开始意识到，不能再对世界各地频繁发生的灾害置之不理了。虽然没有人知道大灾变与元素入侵背后真正的目的，但这些攻击显然并非巧合。联盟与部落相信，是死亡之翼利用暮光之锤教派策划了这场波及全世界的袭击。
联盟与部落都一度认为，暮光之锤不过是一些神智失常的疯子和煽动人心的暴徒组成的乌合之众。但现在，他们终于意识到这个教派其实是有严密计划的极端组织。他们的教徒像老鼠一样遍布整个大陆，如果放任他们继续发展，将会形成一支可怕的力量。
联盟与部落同时对暮光之锤发起了反击，目标直指对方的各大据点。向暮光高地发动的攻击是这次战斗的高潮。载满战争机械和士兵的飞艇舰队遮蔽了太阳。部落与联盟并没有协同作战，但他们的目标却是一致的。他们不但要让暮光之锤教派屈膝授首，还希望能将这片高地据为己有。
这一地区的蛮锤矮人是联盟找到的新盟友。这些矮人的性格刚烈而独立，与其他矮人不通往来，也不习惯与外来者合作。联盟花了不少时间才赢得他们的支持，但接下来的战斗证明他们的价值无可估量。
红龙军团也对联盟进行了援助，尤其是在针对格瑞姆巴托的战斗中。他们与联盟的部队一起对这座古老的要塞发动了袭击，将占领那里的暮光之锤教徒一扫而光。
与此同时，部落的兽人与龙喉氏族重新建立起了联系。自从第二次大战结束后，龙喉氏族一直过着与世隔绝的生活。大酋长加尔鲁什·地狱咆哮说服了龙喉氏族向部落效忠，并允诺让他们得到鲜血与荣耀。在他的号令下，他们很快就会如愿以偿。
随着暮光高地的战火越燃越旺，迦罗娜也从阴影中现身，开始清洗教派的成员。她仍然没有放弃自己的目标，要将古加尔和他的追随者消灭干净。她并没有向新部落宣誓效忠，但也不排斥与他们一起作战。她就是复仇的化身，用每一个暮光之锤徽记佩戴者的鲜血染红了自己的匕首。
部落最终来到了暮光堡垒，那里是教派的权力中心。要塞的防御在杀戮中动摇了，部落最勇敢的战士们冲进了城堡。他们一路奋战，誓要将利刃刺进古加尔黑暗的心脏。双头食人魔法师并没有逃走，他拥抱了自己的命运。虽然遭受了失败，但哪怕在临死的时刻，他也坚信暮光审判必将到来。
古加尔的死亡和暮光堡垒的陷落使教派的实力受到了
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